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INE原油暴涨逾6% 创三个半月新高!沙特出现创纪录的供给缺
添加日期:2019-10-22 17:04:55     点击次数:2039
[摘要] 加拿大皇家银行资本市场表示,上周末对沙特石油设施的袭击是迄今为止对沙特能源设施最严重的袭击。许多观察家担心沙特阿拉伯的供应中断可能会持续几个月。自本轮定价周期以来,美元汇率暴跌,全球股市上涨,美国钻井

上海原油价格周一(9月16日)上涨。主合同sc1911收于470.3元/桶,上涨28.1元,涨幅6.35%。在10架无人驾驶飞行器轰炸了世界上最大的原油加工厂阿布盖克和胡赖斯之后,沙特第二大油田——沙特国有能源公司Saudi Aramco表示,原油日产量因此减少了约570万桶。对沙特原油设施的袭击引发了市场对供应中断的担忧,甚至超过了1990年伊拉克入侵科威特的影响,许多观察家担心沙特阿拉伯的供应中断可能会持续数月。高盛(Goldman Sachs)表示,如果这种担忧得到证实,布伦特原油价格可能升至每桶75美元。然而,如果中断时间很短,油价可能会吐出大部分涨幅。

沙特石油供应的中断是历史上最严重的,超过了1990年8月科威特和伊拉克石油供应中断以及1979年伊斯兰革命期间伊朗石油生产造成的损失。加拿大皇家银行资本市场表示,上周末对沙特石油设施的袭击是迄今为止对沙特能源设施最严重的袭击。投资者面临的一个大问题是,这次袭击是否标志着中东持续冷战的转折点。尽管Saudi Aramco官员的目标是迅速恢复出口,但预计该地区将更直接地走向军事冲突的道路。知情人士透露,Saudi Aramco需要几周时间才能将其所有产能恢复到正常水平,但大部分产能可以在几天内恢复。

未来

合同和交易概述

2019年9月16日星期一上海国际能源交易中心交易

交易摘要和交易策略

上海原油价格上涨。主合同sc1911收于470.3元/桶,上涨28.1元,涨幅6.35%。所有合同由121,280人签订,头寸增加了4,612人,达到50,698人。主合同成交107,460手,头寸增加3,088手,达到37,252手。

交易逻辑:对沙特原油设施的袭击引发了市场对供应中断的担忧,甚至超过了1990年伊拉克入侵科威特的影响。许多观察家担心沙特阿拉伯的供应中断可能会持续几个月。

支撑位:美国石油55强支撑位通过;管线原油450标记构成支撑水平。

阻力水平:优质原油暂时无明显阻力;美国原油65马克构成阻力。

交易策略:短期基本面偏高,短期建议有待观察,长期建议可以在460点回调后做得更多。

中外新闻

[沙特阿拉伯最大的原油设施受到攻击,提高了石油产品零售价格限制的可能性]

Saudi Aramco遭到无人机袭击,布伦特原油开盘上涨19%,成品油零售价格可能再次上涨。自本轮定价周期以来,美元汇率暴跌,全球股市上涨,美国钻井平台数量减少,沙特阿拉伯继续减产。然而,美国讨论放松对伊朗的制裁,欧佩克没有讨论进一步减产,国际油价在好消息和坏消息的混合影响下大幅波动。受此影响,原油变化率从负值上升到正值,并保持在价格调整的红线附近。价格调整一度搁浅,提高了预期。

[一家印度炼油厂获得Saudi Aramco石油供应保证]

在电话采访中,印度巴拉特石油公司炼油主管r.ramachandran表示,Saudi Aramco已正式通知他,预计不会出现大规模供应中断,并承诺填补缺口。Saudi Aramco要求,为了确保能够灵活转换成不同等级的石油的持续供应,ramachandran认为市场不会因库存过多而中断。价格不会上涨超过一个月。俄罗斯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国和美国预计将抓住这个机会增加产量。巴拉特石油公司将考虑购买其他原油。

[沙特袭击导致供应中断,特朗普授权在必要时使用美国战略石油储备]

(1)沙特阿拉伯遇袭后,美国总统特朗普授权在必要时释放美国战略石油储备。对沙特石油设施的一系列无人机袭击使其原油产量减半,约占全球原油供应总量的5%。特朗普连续发布推文,称释放的石油储量将“足以确保市场供应”,并“有大量石油”特朗普还在随后的推文中表示,“我们知道谁应该对此负责。”美国“一切就绪”,直到沙特阿拉伯说出他们认为是谁干的。

(2)周六对沙特阿拉伯的袭击导致周一原油市场开盘剧烈震荡。新加坡市场布伦特原油飙升11.73美元,至每桶71.95美元,为历史上最大涨幅,随后回落。据周六晚间的一份声明称,美国能源部长里克贝里命令相关官员与国际能源署(iea)合作,就可行的计划采取协调行动。世界上最大的美国战略石油储备是否真的会被动使用,取决于沙特阿拉伯能多快恢复全面生产。

(3)美国战略石油储备是在20世纪70年代阿拉伯石油禁运导致油价飙升后建立的。在1991年沙漠风暴行动、2005年卡特里娜飓风和2011年利比亚原油供应中断之前,它曾被动使用过三次。“在进行损失评估之前,很难对使用战略石油储备的可能性做出高概率预测。”

[轨道公司:沙特阿拉伯最大的出口港口拉斯塔努拉有足够的石油储备来满足七天的运输]

Orbitalinsight在9月15日的一份报告中写道,沙特阿拉伯最大的出口港口拉斯塔努拉(Rastanulla)有足够的石油库存来满足7天的装运。该报告引用了油轮和平均ais跟踪出货量的观察结果。全球库存在主要消费者中分布不均。中国的库存水平最高,而韩国和日本的库存水平较低,原因是对伊朗石油出口的持续制裁,美国的出口基础设施已最大化。如果供应减少持续很长时间,美国只能通过使用战略储备来弥补短期进口减少。

[沙特天然气供应量减少了约20亿立方米]

沙特能源部长阿卜杜拉西斯(Abdalasis)表示,该设施14日发生爆炸,导致沙特天然气供应量减少约20亿立方米,导致沙特乙烷和液化天然气供应量减少50%。但他表示,国内燃料、水和电力供应没有受到影响。

[国家统计局:8月份国民经济总体保持稳定,发展稳步推进]

首先,服务业一直在崛起,而现代服务业却在崛起。

第二,工业生产稳定但缓慢,产业结构得到调整和优化。

第三,消费市场稳步增长,升级商品增速加快。

第四,投资增长基本稳定,基础设施投资加快。

五、总体就业形势稳定,调查失业率略有下降;

六、消费价格基本稳定,工业生产者价格下降;

七、进出口增长,贸易结构进一步优化;

八、供给侧结构改革继续推进,企业效率提高。

[裔美国人不禁要问官方宣称伊朗是幕后黑手的可信度有多高]

沙特的故事非常可疑。这叫做无人机攻击。美国卫星显示这确实是一次导弹袭击。现在沙特阿拉伯承认这是一次导弹袭击。沙特炼油设备没有长期损坏。

制度视角

[高盛公司预计,如果中断持续6周以上,布伦特原油价格将突破75美元/桶]

(1)高盛(Goldman Sachs)分析师damiencourvalin等人在9月15日的一份报告中表示,如果沙特原油设施目前的生产中断持续6周以上,布伦特原油价格可能会升至每桶75美元以上。

(2)分析师表示,如此大幅度的提价可能会导致战略石油储备的释放,从而平衡几个月的供需形势,抑制提价。如果三个月以上的净中断达到或超过每天400万桶,这种极端情况可能会导致页岩油供求状况的巨大变化。如果中断持续2-6周,价格变化可能为5-14美元/桶。

(3)高盛(Goldman Sachs)表示,其对可能结果的估计是基于价格框架、2018年伊朗制裁的经验以及2011年利比亚的产量损失。

[光大证券:沙特油田袭击,支持短期油价]

(1)沙特国家石油公司(Aramco)的两个设施最近遭到无人驾驶飞行器的袭击,沙特原油日供应量减少了570万桶,约占沙特石油日产量的50%,占国际市场原油日供应量的5%;

(2)对此,光大证券评论称,对沙特原油设施的袭击将在短期内打击全球原油供应,这将有利于油价,但原油市场相对宽松的供需格局将在中期继续。

(3)建议重点关注中石化a股和中石油h股(证券时报)

[丹斯克银行:欧佩克+长期油价政策需要关注]

丹斯克银行(Danske Bank)认为,沙特阿拉伯因此次袭击每天损失570万桶原油。该报告称,Saudi Aramco需要几周时间才能将其产量完全恢复到以前的水平。然而,目前沙特阿拉伯的主要出口国是美国、日本、中国和韩国,所有这些国家都有大量战略石油储备,可以暂时填补石油供应缺口。此外,经济增长放缓和贸易摩擦将导致需求疲软,并减少供应不足的影响。此外,沙特阿拉伯仍有一些备用产能,可以在生产受到干扰时使用。因此,我们预计上周末的袭击可能只会给油价带来暂时的波动。未来几天,市场将关注对沙特石油生产和中东地区地缘政治危机的具体影响。从长远来看,还应关注此次袭击是否会影响欧佩克+政策。

[沙特石油产量高速恢复,无人机袭击导致创纪录的供应中断]

(1)现在每个人都在关注沙特阿拉伯恢复生产的速度。周末是对该国关键设施的毁灭性打击,影响了全球约5%的供应,引发了历史上最大的油价上涨。据周末知情人士透露,大部分产能可以在几天内恢复,但所有产能仍需数周时间才能恢复正常水平。工业咨询公司Energyaspects周日在一份报告中估计,该国最早可能在周一恢复近一半的产出损失。Saudi Aramco在周六的一份声明中表示,将在大约48小时内发布最新信息。

②stratasadvisors高级石油市场分析师ashleypeterson表示,“我们需要知道中断是48小时还是4周,这肯定会影响油价走势”。

(3)根据国际能源机构(能源机构)的数据,沙特阿拉伯估计,每天损失570万桶石油产量将是历史上最大的突然中断,超过1990年8月科威特和伊拉克的供应损失和1979年伊斯兰革命期间伊朗的产量损失。

(sanfordc Bernstein & co .的分析师在一份报告中写道,“我们预计油价短期内将上涨5%以上。如果这种影响持续下去,增长可能会超过20%,但这在很大程度上取决于5月份公司关于生产恢复速度的声明。”

[石油危机可能对其他市场产生短期影响]

(1)策略师表示,石油对股票和外汇市场的连锁效应可能比这种商品价格的大幅上涨更为有限。此次袭击影响了全球约5%的能源供应,导致油价飙升。布伦特原油美元价格出现自1988年期货开始交易以来的最大涨幅,突破每桶71美元。美国总统特朗普授权从美国紧急石油储备中释放石油。黄金上涨约1%,而S&P 500指数期货下跌0.7%。能源生产国的挪威克朗和加元是10国集团货币中表现最好的货币。

(2)策略师表示,尽管此次袭击扰乱了能源市场,但多资产投资者应关注可能蕴含机遇的更宏观形势。新加坡盛宝市场(saxocapitalmarketspte)全球宏观策略师凯万彼得森(kayvan-petersen)表示,股票的任何首次抛售“都可能是一个买入机会”。“总体而言,石油和美国股市之间存在正相关关系。如果沙特阿拉伯及其盟友做出一些回应,能源仍有可能继续受到买家的追捧。值得注意的是,这种情况也是非常动态的,毫无疑问,他们正在尽最大努力予以修复。”

[hedgeyeriskmanagementllc高级能源分析师:战略石油储备的释放将在一定程度上减少油价的剧烈变化]

hedgeyeriskmanagementllc高级能源分析师Joemcmonigle表示,“战略石油储备的释放,特别是如果与国际能源机构采取协调行动,将在一定程度上减少油价的剧烈变化,但这也将取决于目前推高的地缘政治风险。完全专注于贸易问题和宏观经济担忧的原油市场几乎没有考虑任何地缘政治风险。

来源:汇通网

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