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威海广泰、旗滨集团个股点晴
添加日期:2019-11-25 16:31:02     点击次数:206
[摘要] 今年的军品订单包括军用无人机,军用消防车以及本次签订的军用特种装备,金额分别为0.35亿元、2.84亿元和5.16亿元,占比分别为4.16%、34.03%和61.81%。我们预计公司2019-2021

广泰威海

业务是多样化的。

买进

AVIC证券获得了一批与军事部门签订的“设备采购合同”,总金额为5.16亿元,占公司2018年经审计收入的23.57%,军事收入的176.58%。这是该公司开展军事业务以来最大的设备采购合同金额。该项目的实施将对公司2019年和2020年的运营产生重大积极影响。

军品业务多元化发展。该公司的业务涵盖航空、消防和军事工业三大领域。具体产品分为四类:机场地面设备、消防车设备、火灾报警设备等产品。截至9月24日,公司已三次宣布收到军事合同(含本合同),总额8.34亿元,占2018年经审计营业收入的38.14%,军事营业收入的285.70%。今年的军事订单包括此次签署的军用无人机、军用消防车和军用特种设备,金额分别为3500万元、2.84亿元和5.16亿元,分别占4.16%、34.03%和61.81%。该公司军事订单的大幅增加表明,该公司的产品能够满足军方从质量到性能的更高要求,并能在未来得到发展。

利润预测和投资建议。我们预计公司2019-2021年的净利润分别为3.22亿元、3.95亿元和4.71亿元,每股收益分别为0.84元、1.03元和1.23元,目标价格为20.16元,相当于2019-2021年的市盈率分别为24倍、20倍和16倍。投资评级:购买。

启斌集团

产能继续扩大。

启斌集团公布了中长期发展战略规划纲要(2019-2024)、员工持股计划第一阶段(草案)和业务伙伴持股计划(草案)。公告显示,公司将扩大生产能力,改善产品定位,同时激励基层高中员工。

未来6年,年生产能力将继续扩大,市场份额将增加。该草案明确了“做大做强”的战略规划,力争2021年和2024年的收入分别突破100亿元和135亿元。2021年和2024年的净资产收益率不得低于同行的第80个百分点。根据这一计算,2021年至2024年的收入复合年增长率超过10%,预计增长来源主要是产能扩张。到2024年底,力争18年内浮法玻璃和节能玻璃产能分别提高30%和200%。此外,公司将继续实现高品质和高端产品,保持行业领先的每吨净利润,增加高端产品的比重。目标是继续巩固公司在行业中的领先地位。

供需格局有所改善,传统的旺季正在逼近。据卓创信息,9月18日浮法玻璃平均价格为1641元/吨,较上月同期上涨约40元/吨,近5年来处于第84百分位。9月18日,库存约为3737万箱,环比下降285万箱,继续自5月份以来的库存下降。随着综合冷修高峰的临近,供需格局可能会略有改善。

预计在19年、20年和21年内,每股收益将分别为0.36元、0.39元、0.46元和复合年增长率+0.88%。目前的股价相当于19年10.1倍的市盈率,得益于该行业供求格局的改善和传统旺季的到来,预计股价将继续回升。作为生产能力的领导者,好处是显而易见的。我们保持“超重”评级。

资料来源:财富电力网

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